1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагоне поезда везут засекреченные бумаги, от которых зависит судьба Советского Союза и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, готовые пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами. Юному красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится работать вместе, чтобы вычислить и обезвредить общего противника.