Ноябрь 1920 года. Офицер-белогвардеец Сергей Нератов, оказавшись в Константинополе с разбитыми частями армии Врангеля и толпами гражданских беженцев, чувствует себя опустошенным и одиноким. Он потерял всё на родине: армия разгромлена, а семья погибла в огне революции и Гражданской войны. Несмотря на личную трагедию, именно ему приходится возглавить русскую эмиграцию в этом чужом городе.
Однако Константинополь, казавшийся последним прибежищем и символом свободы, встречает русских холодно и враждебно. Для местных жителей и властей они — люди «второго сорта», обреченные изгои. Принципиальный офицер Сергей Нератов, для которого долг и честь всегда были выше личной выгоды, оказывается в абсолютно чуждом мире. Но именно он находит в себе силы противостоять произволу и отстаивать право своих соотечественников на достойное существование, становясь защитником всего русского мира на чужбине.